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华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年11月5日

作者:admin 发布时间:2021-11-09
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FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

道指止步五连阳,标普纳指六创新高,IT板块涨1.5%,金融板块跌超1%;特斯拉微软谷歌齐新高,高通涨近13%,Moderna跌18%;盘后财报后,Peloton跌超20%,Uber一度跌6%但此后转涨,Pinterest涨超8%。泛欧股指四创新高,银行板块跌近2%。10年期美债收益率一度降10个基点,2年期英债收益率降逾20个基点。原油跌穿80美元创一个月新低,美油盘中回吐3%涨幅、收跌逾2%。荷兰天然气跌超8%。内盘焦炭铁矿夜盘跌近4%。美元指数反弹重上94创三周新高。伦铝跌近4%创逾两月新低。黄金涨近2%创三周最大涨幅。

要闻

英美国债收益率猛泄,银行股拖累美股,OPEC+拒不加快增产、美油震荡逾5%盘中转跌,内盘焦炭铁矿夜盘跌近4%,荷兰天然气跌超8%。

习近平在第四届进博会开幕式上发表主旨演讲。

农业农村部:我国粮食产量丰库存足,保供稳价基础牢固,全国蔬菜供应总量充足;近期猪肉价格回升主因是消费拉动,市场供应相对宽松基本面未变,利来最给利老牌推选AG发财网强

华为五大军团正式组建成立。

上海率先出台燃料电池汽车发展方案,“真金白银”支持整车应用、关键零部件发展。

深圳住建局召集佳兆业和花样年参加专题会议,讨论流动性问题;地产债延续跌势。

OPEC+拒绝12月超量增产,美国重申考虑采取全面措施,油价迅速转跌。

美国失业人数连降五周:上周首申人数26.9万,低于市场预期。

商品需求和通胀上升推动,美国9月贸易帐逆差再创新高。

英国央行:维持关键利率和量化宽松目标不变,“未来几个月”将有必要升息。

默沙东新冠神药全球首次获批上市,英国抢跑美国喝头啖汤。

Moderna三季度业绩远逊预期,意外下调全年疫苗销量,大跌18%。

Uber营收较去年增长72%,首次实现季度扭亏为盈,盘后先跌后涨超2%。

接种给力旺季超预期复苏,Airbnb三季度营收增近70%,扭亏为盈净利暴增280%。

特斯拉首次向其他品牌电动车开放超级充电站。

市场收报

美股:标普500涨幅0.42%。道琼斯跌幅0.09%。纳斯达克涨幅0.81%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.41%,继续创收盘历史新高。德国DAX 30指数收涨0.44%。法国CAC 40指数收涨0.53%。英国富时100指数收涨0.43%。

A股:沪指收报3526.87点,涨0.81%,成交额4688亿元。深成指收报14555.27点,涨1.30%,成交额6099亿元。创业板指收报3362.25点,涨1.06%,成交额2407亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨1.7%,报1793.50美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货收跌2.05美元,跌幅2.53%,报78.81美元/桶。布伦特1月原油期货收跌1.45美元,跌幅1.77%,报80.54美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨0.47%,纳斯达克100 QQQ收涨1.28%,黄金GLD收涨1.13%,金矿GDX收跌0.35%,白银SLV收涨0.87%,美国原油基金USO收跌0.76%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.66%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿4925万,死亡504万。

Worldmeters单日新增病例:美国5.5万,印度1.2万,巴西1.3万,俄罗斯4万,英国3.7万,土耳其2.9万。

要闻详情

11月4日收盘,沪指涨0.81%,深成指涨1.30%,创业板指涨1.06%。板块方面,汽车整车、汽车配件板块活跃;绿色能源相关风电、光伏、储能、绿电等板块集体走强;食品、白酒等板块拉升;煤炭、油气、钢铁板块调整,地产、金融板块低迷。

中国将以积极开放态度参与数字经济、贸易和环境、产业补贴、国有企业等议题谈判,维护多边贸易体制国际规则制定的主渠道地位,维护全球产业链、供应链稳定。

农业农村部表示我国粮食连年丰收,库存充裕,供给完全没有问题,近日菜价上涨现象为多重因素所致,目前全国蔬菜供应总量充足。

农业农村部表示,近期猪肉价格回升主要原因是消费拉动,市场供应相对宽松这个基本面并没有改变。全国能繁母猪存栏量仍比正常保有量多6%,预计到明年年初才能调整到合理的水平。

华为组建煤矿、智慧公路、海关和港口、智能光伏和数据中心能源五大“军团”,约300余人。值得注意的是,华为前三季度收入下滑但仍在加大研发投入。

《若干政策》中对于行业和企业来说,最有吸引力的是财政的二级补贴。按照1:1:1直接估算,国家补贴加上地方补贴,总的奖励资金额度有可能超过50亿元。

佳兆业和花样年两家开发商近期都遭遇了流动性危机,国际三大评级机构集体对两者下调评级。

11月4日,地产债延续跌势,大量地产开发公司股票也遭遇回调。

11月4日,风电板块再度掀涨停潮,大金重工、吉鑫科技、双一科技等十余只个股强势涨停。 消息面上,最新数据显示,今年三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比增长227%。截至9月底,全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%。另外,据中证报报道,目前多个海上风电项目陆续传来并网消息,全球风能理事会预测,今年内我国海上风电装机总量很可能将超过英国,成为全球海上风电装机容量最大的国家。

OPEC+产油国联盟坚持12月增产40万桶/日的原定计划,油价短线涨幅扩大,美油WTI和布油分别重上82和83美元。但美国国家安全委员会随即重申将考虑在能源方面采取全面措施,国际油价掉头下挫,日内转跌,回吐隔夜2美元的涨幅。

美国10月30日当周首次申请失业救济人数26.9万人,前值28.1万人,失业人数连续五周下降,但工人生产率大幅下降。

美国商务部周四数据显示,美国9月贸易帐逆差809亿美元,创历史新高,预期为逆差805亿美元,8月为逆差733亿美元。其中,9月进口增长,而出口大幅下滑。

消息发布后,英镑兑美元短线下挫近50点。目前市场预计英国央行将在明年2月首次加息15个基点,预计明年9月利率为1%。

以Lagevrio为商标名的molnupiravir成为全球首款用于治疗轻至中度新冠症状成年患者的获批口服抗病毒药物。周四盘中默沙东一度涨超3%,疫苗股Moderna跌20%。

新冠疫苗制造商Moderna三季度营收比预期低12亿美元,EPS同比扭亏为盈但不及预期。当竞争对手辉瑞上调全年指引时,Moderna却援引生产和运输困难下调今年疫苗销售额指引。股价跌18%至近四个月低位,其他疫苗股也受累下挫。

周四盘后,美国网约车巨头优步Uber公布其第三季度财报,鉴于其乘车次数的恢复和交付量的增长,录得收入48.5亿美元,同比增长72%,同时,迎来有史以来第一次EBITDA利润800万美元,盘后先跌后涨超2%。

Airbnb三季度收入和利润均创单季新高,称截至季末,今年感恩节期间订房间夜数较疫情爆发前2019年同期高40%。盘后一度跌约6%的Airbnb跳涨,一度涨近4%。

特斯拉将在荷兰开展充电网络实验,宝马、大众、戴姆特、福田等多家品牌电动车可参与此充电网络。

周四,美国联邦索赔法院裁定蓝色起源在人类着陆系统诉讼案中败诉。今年8月,贝索斯旗下的蓝色起源因不满美国国家航空航天局(NASA)与马斯克的SpaceX签署合同,将NASA告上法院。马斯克曾炮轰称“现在贝索斯的全职工作就是起诉SpaceX。”

中国资讯??地区及产业

1、稀土丨据上海有色网,11月4日,镨钕氧化物现货均价76万元/吨,近一个月涨幅超过23%,创下近十年新高。最近两天的包头稀土交易所专场竞价中,合计40吨金属镨钕全部以报警价成交,最新成交价达到93万元/吨。

点评:当前在需求端,风电、新能源汽车等领域提振高端钕铁硼需求,高端钕铁硼是轻稀土镨钕系的主要用途。而在供给端,稀土行业集中度进一步提升,前期限制产量的环保、进口受限因素并未实质性消除。供需两端均支撑稀土价格上行。

2、VR/AR丨据媒体报道,英伟达将在11月9日的GTC大会上更新元宇宙协作平台Ominiverse。另外,微软近日在Ignite大会上宣布,将为自家的会议和视频通话软件Microsoft Team添加3D虚拟形象与沉浸式会议。

点评:国金证券认为,海外互联网巨头纷纷布局元宇宙,反映出行业对元宇宙的投入在加强,有望加速VR、AR行业的发展。在内容上,游戏是元宇宙重要的入口之一,游戏行业的估值中枢有望受益于元宇宙加速发展。

3、储能丨近期受建设加速影响,各地储能项目开投标热火朝天。山西朔州市右玉、怀仁、山阴、应县4个400MW/800MWh独立储能项目EPC开标,平均中标单价3.2元/Wh,对比今年其他项目1.3-2.3元/Wh左右的单价涨幅明显。

点评:解决可再生能源波动需要储能装置,可再生能源发电占比越高,储能的配置比例也越高,部分项目甚至达到60%-70%的功率配比。研究机构推测,到2025年全球储能系统需求可超300GWh,而2020年全球储能锂电池出货量仅28.5GWh。未来五年储能行业有望实现70%以上的复合增长,相关设备供应、工程项目、运营维护等储能产业链迎来发展机遇。

4、家政服务丨11月4日,国家发展改革委等十五部门联合印发《深化促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动三年实施方案(2021-2023年)》,《方案》提出,到2023年,每个城市培育3家以上品牌化员工制家政企业,社区家政网点服务能力覆盖率达到90%以上。《方案》提出发展员工制家政企业,推动家政进社区,打造知名家政品牌,持续提高家政从业人员素质等9方面重点任务。组织保障上,国家和省级有关部门将支持领跑城市申报产教融合基地建设,双创带动就业建设,返乡入乡创业园建设等项目,培育产教融合型家政企业。

点评:小家政事关大民生。近年来,我国家政服务需求不断增长。2018年,我国家政服务业的经营规模达到5762亿元,同比增长27.9%,从业人员总量已超过3000万人。国家发展改革委社会发展司司长欧晓理表示,我国家政服务业具有成为万亿级产业的潜力,发展前景向好。

5、燃料电池丨上海市发展改革委等六部门11月3日发布的《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》提出,2025年底前,市级财政按照国家燃料电池汽车示范中央财政奖励资金1:1比例出资,统筹安排本市燃料电池汽车发展专项扶持资金,共涉及支持整车应用、支持关键零部件发展等六部分政策安排,其中涉及氢燃料的政策安排就占1/3。

今日要闻前瞻

美国10月非农就业人口。欧元区9月零售销售。澳洲联储发表货币政策声明。

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